故事发生在20世纪30年代，莫家剧团是当时最受欢迎的剧团，曾受到老佛爷的钦佩。然而，在班长莫大江（侯同江饰演）的70岁生日宴会上，军阀龙大圣（刘成军饰演）的妹妹龙建兵（王美英饰演）出现，并迫使莫家班解散。莫小河（陈国坤饰演）是莫家的最后一个徒弟。他被美丽冷酷的龙剑冰深深迷住了，但龙剑冰只把他当猴子一样对待。莫小河有一个青梅竹马的恋人，名叫梁梦凡（徐冬梅饰演），从小就结婚了。现在，梁梦凡找到了一扇门，想要嫁给莫小河。本来就有归属感的莫小河，却愿意接受看似无忧无虑、无拘无束的梁梦凡，导致两人多次发生矛盾。事实上，梁梦凡的旅行有她的秘密使命。