刚刚服完兵役的莫东（韩世圭饰）在乘火车回家的路上遇到了美爱（申慧珍饰）。不知怎的，莫冬觉得自己未来的生活将与美爱联系在一起。回家后，莫东正在找工作，这时他再次遇到了在夜总会唱歌的美爱，她也是黑帮老大（文成根饰演）的女朋友。莫冬也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫冬对美爱有点好感，冷酷外表背后是一颗火热的心。没想到，他们的组织正面临解散，莫东计划付出他所拥有的一切和他心爱的女人，但他无法得到应有的回报
