阿斯兰（帖木儿·阿达别科夫饰）是一个13岁的小男孩。在一次体检中，他不幸在全班同学面前开了一个玩笑，这给阿斯兰的精神带来了巨大的打击。阿斯兰从崩溃中跳了出来，成为了一个控制狂。很长一段时间以来，阿斯兰和他的祖母一直过着相互依赖的生活，他的精神障碍使他本已富裕的家庭雪上加霜。波拉特（阿斯兰·阿纳巴耶夫饰演）是当地的恶霸，阿斯兰的同学必须支付保护费才能避免被他侮辱。阿斯兰没有钱，自然成为波拉特欺凌的主要目标。在一再加剧的欺凌中，阿斯兰咬紧牙关，随时处于爆发的边缘。