有一年，土耳其军队来到了边境。在被围困的英国小镇上，亨利剧团正在上演吹牛大王拜伦·穆约森的故事。出乎意料的是，穆乔森（约翰·内维尔饰）在剧中出现了。他声称，这场战争是由他和土耳其苏丹之间的一场赌博引起的。穆约森带着四名熟练的仆人横扫了土耳其的皇家宝库，苏丹发动了战争。一句话也没说，土耳其的炮火摧毁了剧院。穆约森动员群众用衣服和裙子制作热气球，带上剧院老板的女儿萨莉（莎拉·波利饰），开始了寻找四个仆人的冒险之旅。他们两人抵达月球，从月球之王手中救出了飞毛腿。在金星（乌玛·瑟曼饰演）的支持下，他们拿下了大力神，最终将神枪手和巨鱼腹部的顺风耳融合在一起。五个人来到战场，穆若森带领他的仆人克服了时间的侵蚀，重新获得了他们的魔力，赢得了土耳其人。。。穆森的故事结束了，剧院里的观众在他的带领下冲出了城市，发现胜利真的奇迹般地到来了。