在一次艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀饰）遇到了一个叫乔纳森（布鲁诺·甘茨饰）的人。乔纳森患有血液病，这将使他不富裕的家庭雪上加霜。黑手党找到了汤姆，希望他能帮助他们完成暗杀任务。不愿冒险的汤姆想到了乔纳森。汤姆向乔纳森保证，如果后者能代替他完成任务，汤姆的家人将获得一大笔赔偿。与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医生，两名合伙人欺骗乔纳森，让他认为自己的病情迅速恶化。就这样，充满痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路。看着乔纳森挣扎的样子，汤姆的内心出乎意料地产生了一种莫名其妙的情绪。