导演正在拍一部纪录片，展示一对情侣想尽办法拿到假护照去往欧洲的故事，而因为被限制不能出境，导演并不能在拍摄现场指导拍摄。为了方便沟通，导演选择在边陲的小镇上隐居指导，也因为敏感的身份卷入了当地的一场婚姻纠纷里，从而见证了当地村民的传统与闭塞；另一边的拍摄也因男子对女人的欺骗而无法进行，最终以女人投海告终。与此同时，导演因身份问题也要离开这个村子。
本片是基于真实情况下以伪纪录片和片中片的形式去表现导演想要观众看到的伊朗的样子。导演在片中就是导演，被限制出境限制拍摄
影片没有交代，为什么片中的导演要远居一个边境小村，遥控一部电影的拍摄？亲临现场不好吗?加上通讯信号不良，经常断线，这戏导的磕磕巴巴的。讲的是一个偷渡的戏。而戏中的男女主演真的要偷渡。但现实条件又受限。
另外一条故事线。边境的小村中，片中导演是在体验生活采风吗？用文明的眼光看着落后的陋习自称传统，一言难尽。一天剧组中的一个工作人员A来找导演，一度要带他偷渡?（这是为什么呢？当导演反应过来的时候，坚定的回绝了）进入边境区前，A发出信号。获得允许的信号后，才进入该区域
无熊之境：逻辑严谨的剧情片 無熊之境、有惡之國
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