六和塔之战后，乾隆利用红花会斩断异见，有效控制了朝廷的权力。红花会会长陈家洛因思念霍青桐，只身前往渭江。他遇到了青桐妹妹香香公主，两人互相欣赏。深深爱着伽罗的晴童，只能把自己的爱深深地留在心里。伽罗回到北京后，清军大举进军新疆。穆卓伦被杀，晴童失踪，香香公主被俘并被献给乾隆。乾隆欺骗伽罗，说服香香公主服从他，并秘密设计抓捕红花会的所有领导人。香香公主帮助伽罗抵抗庆大业并做出牺牲，但在发现阴谋后，她自杀了。乾隆设下伏兵，红花会首领全部死亡，只有伽罗突围而出。为了报仇，他回到了新疆。