当上海海滩的一间出租屋着火时，医科大学女教授余胜男（戚芳饰）发现一具女尸非常可疑，于是他赶紧打电话给巡逻屋的侦探钟朗（钟华莱士饰）和他的搭档韩飞（释小龙饰）。经过初步尸检和现场调查，盛楠和钟朗得出结论，死者是在火灾发生前被谋杀的。经过进一步调查，死者的女儿在火灾中被宣布失踪，各种迹象表明，这起谋杀案背后还有一起绑架儿童案。钟朗等人找到了死者的妹妹，而对方则将所有指控和怀疑指向了从未露面的姐夫徐胜道。钟朗和他的三个同伴到达徐的住处，遭到了几名暴徒的袭击，他们竟然是南京军事委员会的特使。原来，徐胜道是某军工厂的一名步枪设计师。他设计的步枪存在严重的爆炸质量问题，给前线士兵造成了不必要的伤亡。国民党政府派人调查此事，而徐本人在几个月前被宣布失踪。案件的错综复杂，错综复杂的线索，都指向了幕后的层层黑暗