1767年，在法国格弗达姆地区的森林中发现了可怕的杀人怪物。据说这是一种类似狼和狗的凶猛怪物，被攻击的人被颈部血管咬开了。皮埃尔是一名在当地寻找绷带的省级医生，他前往最近一起凶杀案的现场调查情况。他对尸体附近完好无损的动物陷阱感到非常困惑。牧师对教堂里的怪物的解释是，这是一个恶魔附身的怪物，惩罚人们的罪行，人们必须虔诚地祈祷以赎罪。他甚至暗示，村里的异教徒，那些制造亚麻布并拥有自己土地的外来者，Shasdale家族，是撒旦的替代者。当消息传到凡尔赛宫时，已经开始相信科学并摆脱封建迷信的法国国王路易十五派火枪手尽快杀死森林中的“动物”。随着凶杀事件的不断发生，医生们在发现死者方面取得了惊人的进展。他从一名女性死者的颈部伤口中取出一个破碎的铁工具碎片，动物不能使用这种工具杀人。他认为，所谓的森林怪物只是一个披着狼皮的人。他把自己的发现和结论告诉了御史，但火枪手不听这个把戏。他所想的只是杀死一只像狼一样的动物，然后回到宫殿寻求奖励。与此同时，对异教徒沙斯代尔家族的迫害也达到了前所未有的程度。在牧师母亲的恶意煽动下，村民们向Shasdale一家喷射愤怒的火焰。沙斯代尔先生将因使用巫术而被处以绞刑，只有在皮埃尔医生的调解下，他才得以逃脱。皮埃尔的发现也将他的怀疑指向了当地的贵族和侯爵，但当他最终在沙斯代尔家发现一个披着狼皮的人试图杀死沙斯代尔的女儿时，他意识到这个怪物实际上是莫兰齐斯伯爵。他开枪打死了这个“怪物”。官方给出的死因是意外死亡。火枪手返回宫殿，以获得射杀一只狼的奖励。沙斯代尔先生因为失去妻子而变得疯狂。他的女儿嫁给了医生皮埃尔。