1937年，野心勃勃的日本帝国主义准备发动侵华战争。为了确保侵略的顺利进行，日本方面通过秘密设立的间谍机构从事各种情报收集和破坏活动。在这个过程中，蓝衣会也遭到了日本方面的欺骗，情报站遭到了轰炸。担任情报站顾问的农楚敏（刘娇新饰演）找到了富有且富有梦想的文武双全的少爷傅约翰（陈冠霖饰演），说服他参与九耳狗计划，窃取日本特勤局钥匙。以此为契机，致力于享受生活的约翰与共产党建立了联系，这个英俊、愤世嫉俗的年轻人将成长为一个勇敢的人，能够在阴谋和炮火的激烈斗争中肩负起家庭和国家的重任