北宋仁宗年间，汴河畔出现了水怪。在接到开封府的命令后，他们立即派遣了一位名叫展昭的持剑保镖来追查线索。宫前的虞国公邓彻得知此事后，恶意将侄子邓六郎插入调查组。有几个人推断，这个所谓的怪物应该是由一种机制制造的。在邓六郎的介绍下，一行人前往最著名的机关大师“圣鲁班”的住所——乾坤宫，遇到了一位年轻女子——公丧灵。几个人来到地下鬼市场，寻找一个制作机关木偶的卖家，遇到了一个无耻的人。在打斗中，龚树龄认出了这个无耻的人是他的亲生兄弟龚树清，龚树清从小就背叛了他的家人。机关兽也应该由清朝通过公共交通进行提炼。邓彻指示他刺杀皇帝。在关键时刻，公众的挫败感为展昭挡下了致命一击。看着妹妹的离世，众叛亲离的清凡突然清醒过来，为邓澈的所有罪行作证