第二次革命失败后，流亡日本的孙中山先生组建了中国革命党，并担任总理镇压袁世凯。上海成为革命派和袁世凯的北洋军阀斗争的最前线。曾树藩会见了袁党的特务首领邱克维。记者刘祥林与茶楼秘密会面。原来，革命党人发现敌人的特务已经渗透到里面，为了确认特务的身份，迎接孙的到来，他们正准备进行道路清理行动。这一行动曾经是一个成败攸关的问题：向敌人投降，并作为侦探卧底。几经周折，终于发现刘祥林是敌人的卧底。刘和邱都被曾树藩和茶楼杀害了。