大灰（JB Blanc配音）是一只英俊自负的狼，梦想成为狼群的首领。老吉是大灰的有力对手，与大灰争夺狼王的位置。他们决定进行一场武术决战。在比武前夕，大辉意外成为魔法的牺牲品，变成了一只羊。他不得不离开狼群，和羊一起生活。老吉趁老狼王不备，将他推下悬崖，抢占了狼王的位置。一只小羊逃到了北方草原，被一群狼抓住了。大灰救了它。这种行为激怒了老吉，他决定攻击这只羊。当他得知狼群即将袭击羊群时，大格雷决定带领羊群与狼群作战。在修建防线的过程中，大辉被发现与狼群有联系，失去了所有人对他的信任。他不得不让羊一个人呆着，在路上，他有机会遇到魔法，变成狼。然而，他也得知狼群即将袭击绵羊，于是他放弃了变回狼群的机会，果断地回到了绵羊身边，带领他们击败了狼群。两个民族最终达成了和平协议。