唐僧和他的门徒去西方取经，途经荒山野岭。他们碰巧遇到一个穿着破烂的和尚，让他们带一些羊皮背包去见佛陀。这个背包里的东西，谓词什么都没有，什么都不是。只要你心中有你想要的东西，就会有一些东西，这是一个非常神奇的宝藏。然而，僧人要求唐僧及其弟子提供诚信保证，在将背包交给如来佛之前，无论遇到什么，都不允许打开背包，更不用说偷走背包里的东西了。唐僧和他的徒弟们一拍即合。临走前，和尚用三句话告诉孙悟空和猪八戒打开背包的秘诀——和尚赫沙。师徒们又踏上了他们的旅程。得知这一消息后，小牛王对自己的背包垂涎三尺，并召集了天神和天将的后代，决心夺取背包。小牛王是牛魔王和铁扇公主养尊处优的独子