在城市繁华的角落里，单身母亲秦子（可可饰演）和她幼小的儿子大二郎独自住在一间旧公寓里。在相当长的一段时间里，琴子一直受到精神问题的困扰，任何出现在她面前的人都会变成两个。她分不清哪个是真的，哪个是假的，她紧张的恐惧已经到了极限。只有当她唱歌的时候，眼前的幻觉才暂时消失了。同时，对奥次郎的过分关心和保护，使琴子的精神状况进一步恶化，最终她不得不面对与儿子分离的命运。一天，清子遇到了不讨人喜欢的小说家田中清太郎（津本真也饰演）。青太郎陶醉在琴子的歌声中，对琴子展开了大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望的女人，田中用各种方法温暖和治愈了菊子满是伤口的心。。。这部电影获得了2011年威尼斯电影节地平线单元奖。