1943年，在上海，军事情报人员陈谦奉命暗杀日本人，但落入了日本间谍头目井田裕次郎的陷阱。陈谦被杀，但幸运的是，潜伏在梅干的共产党员“飞天”救了他，并逃离了盛天。他意外地得知了日本的阴谋。为了防止侵略者的险恶计划，陈谦开始接受特殊训练，并伪装成日本特使再次访问梅干。深入敌营的陈谦，在黑暗中一步一步走着，如履薄冰。在共产党员春阳的帮助下，他多次将自己从危险中救了出来。在几位共产党人牺牲后，陈谦受到了强烈的震撼，并逐渐坚定了他的共产主义信念。之后，他与共产党的地下组织合作，成功粉碎了日本的阴谋。日军战败后，陈谦以秘密共产党员身份回到军统局，与新共产党员“飞天”携手生死与共，挫败了军统局的“涅盘计划”，迎来了重庆的和平解放。