每隔十年，中国和日本之间就会有一场令人震惊的武术对决。这一次，日本柳氏派出了他们的专家宫本，试图洗清他们以前的耻辱，而中国方面则派出了他们年轻的剑客步清云参加战斗。步青云如约赶到夏侯山庄，伺机赶到，却意外发现庄园的少爷夏侯胜男是他的老熟人。夏侯胜男默默喜欢侠义勇敢的步青云，但遭到父亲夏侯渊的强烈反对。夏侯渊为了重振夏侯山庄的声誉，不惜与日本人暗中勾结。步青云作为一个强大的对手，自然受到夏侯渊的骚扰和迫害，甚至被关进了监狱。夏侯胜男本想救出步青云，却被他的父亲误杀。得知真相后，夏侯渊悲愤交加，不得不自杀。