1937年“七七事变”后，中国共产党地下党员姜波随国民党宣子旗部迁往上海。中共敌工部部长赵毅清命令姜波调查地下电台曝光的原因和“高川密谈”内幕信息。淞沪会战爆发了。为了消除日本特种部队对淞沪会战的威胁，国民党大日本帝国海军总参谋部采纳了姜波的计划，决定对地下机关进行“刮骨”攻击。姜波是突击队队长。在撤退突围时，江波在派遣重要情报掩护何坤时受了重伤。上海沦陷后，江伯奉国民党大日本帝国海军总参谋部之命，偷偷回上海建立秘密情报网，偶遇宿敌黄埔同学、国民党军事特务何坤。为了铲除汉奸抗日，蒋波、何昆、游家丽、康英等国共两党人员相互配合，及时获取了日本情报，为世界反法西斯战争做出了贡献。