1939年，为了打击汪伪政府的特务组织76，军统成立了新安特训班。法孝陈克海和方励一起抗日救国。特训班的残酷经历，让陈克海看到了军统局的真实面貌。最后一次暗杀行动失败了，陈和方分道扬镳。两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，秘密潜入76号，发现方励已成为76号主任。两兄弟走上了一条完全不同的人生道路。面对陈克海大变样的性格，方励再三尝试，甚至插上了女特务罗炳安在身边。陈克海在一个被虎狼包围的敌人营地里。面对一次次的诱惑和危机，他勇敢面对危险，在党组织的领导下，多次挽救生命，为我们党提供了宝贵的情报。与此同时，陈克海的所作所为将方励的怀疑推向了极致。这对昔日的同学和知己，在抗日战争结束后，将面临彼此信仰的最后决战。